Beta理財師提供一站式營銷展業(yè)服務，以金融大數(shù)據(jù)為基礎，依托海量金融數(shù)據(jù)和標簽圖譜，運用LLM技術+高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂類行業(yè)新一代數(shù)字化營銷解決方案。通過內(nèi)容+工具+運營的方式，將AIGC技術創(chuàng)新性應用于金融業(yè)務場景，為金融機構(gòu)開展財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務，并提供數(shù)字化營銷、智能化資產(chǎn)配置和投后服務的落地方法和工具。
二、Beta取得的成績？Beta理財師開發(fā)者-上海貝耳塔信息技術有限公司，2018年獲“國家高新技術企業(yè)”稱號，2021年獲得上海市重點培育企業(yè)，2022年榮獲“國家信息系統(tǒng)安全等級保護三級”認證，并獲選首批上海市“專精特新”企業(yè)。
截至2022年底，貝塔客戶已經(jīng)遍布銀行、證券、保險、基金、信托等，超過1000家金融機構(gòu)，覆蓋170萬高端金融顧問和理財師。服務范圍覆蓋超過80%的銀行網(wǎng)點，超過50%的證券公司營業(yè)部。
三、特色場景介紹【市場陪伴及解讀】：7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業(yè)有料的人設，打造差異化朋友圈；
比如【財經(jīng)早報】，每日早間根據(jù)客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業(yè)點評，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。【商機發(fā)現(xiàn)】：借力微信生態(tài)，實時獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會；
【產(chǎn)品講解】：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀；【投后陪伴】：建立電子臺賬，提供重點產(chǎn)品異動提醒與調(diào)倉、解套建議。根據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調(diào)倉建議或自制建議書；
四、意見和建議各種意見和建議，歡迎您的聯(lián)系！
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